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[单选题]

资产配置销售流程中，KYC的内容主要包括（）？

A.了解客户投资需求

B.在售产品匹配

C.交易落实

D.投资目标与需求匹配

答案

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发布时间：2023-07-30

更多“资产配置销售流程中，KYC的内容主要包括（）？”相关的问题

第1题

KYC九宫图家庭因素中，不包含的是（）

A.海外移民

B.资产配置

C.福利待遇

D.国家政策痛点

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第2题

KYC的内容包括（）

A.家庭情况

B.工作情况

C.资产情况

D.兴趣爱好

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第3题

全面质量管理的主要工作内容包括（)。

A.销售

B.制造

C.采购

D.产品设计

E.企业流程再造

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第4题

在投资规划流程中，（）主要根据客户的投资目标和对风险收益的要求，将客户的资金在各种类型资产上进行配置，确定用户各种类型资产的资金比例。

A.客户分析

B.证券选择

C.资产配置

D.投资评价

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第5题

对被评估企业的基本情况进行说明时，包括下面的内容()。

A.以前年度进行过的相关资产评估情况

B. 企业运营常规流程

C. 市场和客户状况

D. 企业管理状况

E. 企业主要资产状况

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第6题

证券投资风险的防范与管理方法中的组合投资管理在实际中主要包括两个方面的内容，一是确定投资的

类别；二是确定各投资类别比例。下列选项中关于确定投资类别的说法不正确的是()。

A．根据投资组合理论，相关性越低的资产进行组合后，其投资组合的整体风险也越低

B．确定投资类别时，首先需要考虑所选择的投资类别资产的相关性

C．投资管理人在进行资产配置时，通常会选择部分股票、部分债券，而在股票的选择中，也尽量选择不同行业的股票，以达到各类资产相对独立

D．确定投资类别时，要对可以投资的各类别资产的风险及收益情况进行分析

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第7题

杜邦体系中的主要指标包括（)。

A.应收账款周转率

B.权益乘数

C.资产周转率

D.销售净利率

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第8题

产品售后服务的内容包括产品到期提醒、产品收益提醒、资产配置调整、产品止损提醒挖掘客户新的

需求等。()

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第9题

CMDB配置库主要工作内容不包括()。

A.删除资产资源

B.新增资产资源

C.同步操作系统目录大小

D.变更资产资源

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第10题

关于新客专属维护“蜜月期经营”四到位，以下说法不正确的是（）

A.三日内专属管理人员要完成通过CRM系统发送统一格式的短信，通知客户其专属服务理财经理的姓名和联系方式，建立日常维护关系

B.一周内要完成致电客户进行初步接触，作简要自我介绍，并邀约客户面谈

C.半月内要完成对客户进行1次面访，深入了解客户情况，完善客户KYC，根据客户需求为客户更换贵宾借记卡，并赠送客户尊享手册和专享礼品

D.三月内根据客户的行内外资产情况、投资偏好需求等，制作资产配置建议书呈交客户

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第11题

物流管理组织内容主要包括()。

A.设计物流决策组织系统

B.设计组织信息沟通方式

C.合理配备物流管理组织中的人员

D.设计物流管理工作流程

E.选择物流管理工艺

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