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[单选题]

在投资规划流程中,()主要根据客户的投资目标和对风险收益的要求,将客户的资金在各种类型资产上进行配置,确定用户各种类型资产的资金比例。

A.客户分析

B.证券选择

C.资产配置

D.投资评价

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更多“在投资规划流程中,()主要根据客户的投资目标和对风险收益的要求,将客户的资金在各种类型资产上进行配置,确定用户各种类型资产的资金比例。”相关的问题

第1题

投资规划的流程不包括()

A.证券选择

B.筹集资金

C.客户分析

D.资产配置

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第2题

通过对客户的现有投资组合进行分析,证券投资顾问需要明确()。

A.客户现有投资组合中的资产配置情况

B.客户现有投资组合的突出特点

C.对客户现有投资组合进行评价

D.根据宏观经济形势和资本市场运行格局,提出投资规划建议

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第3题

汙最近的一次公司合并,一位来自B公司的项目经理被分配到一个由A公司的团队成员组成的团队中。在项目开始时,于流程不明确以及项目经理与B公司的关系,出现了冲突。

A.避免冲突,因为客户对使用A公司的流程感到满意

B.回顾历史信息,根据投资回报率(ROI)做出决定

C.要求团队使用B公司的流程,因为他们对这些流程更熟悉

D.与团队合作,分析哪些流程适合使用,并在基本规则中定义它们

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第4题

理财规划报告书应明白界定客户目前的生活水平及未来想要达到的层次。客户目前的生活水平大体可以
划分为4个层次:基本生活水平、平均生活水平、满意生活水平和富足生活水平,如果客户的资产已经达到富足层次,那么在理财规划时,主要考虑的是()

A.税务规划与财产保护规划(信托及分散风险)同时进行

B.以税务规划为主的财产转移计划

C.实现资产稳定增长的投资规划

D.提高收入的生涯规划

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第5题

投资规划的流程中最后一步是()A.为理财目标确定合理可行的预期报酬率B.从资源分配到资产配置C.

投资规划的流程中最后一步是()

A.为理财目标确定合理可行的预期报酬率

B.从资源分配到资产配置

C.制定投资建议与调整投资组合

D.投资后要定期检查调整

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第6题

在CM2006系统评级授信模块,()类型客户可以发起补充资料流程。

A.一类客户

B.二类客户和三类客户

C.一类客户、二类客户和三类客户

D.一类客户中的政府投资类客户、二类客户和三类客户

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第7题

筹资规划包括筹集资金和投资建议,要实现客户的理财目标,有效的筹资规划是关键环节。退休计划的筹
资规划主要包括以下几个环节()①选择供款方式;②选择理财工具;③制定投资策略

A.①②③

B.①②

C.①③

D.②③

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第8题

配送中心的设施规划中,在预定的空间内合理地布置好各功能区块的相对位置是非常重要的。配送中心合理的空间布
局应达到的目的是( )。

A.有效地利用空间、设备、人员和能源

B.最大限度地减少物料搬运

C.简化作业流程

D.缩短生产周期

E.力求投资最低

F.为职工提供方便、舒适、安全和卫生的工作环境

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第9题

甲公司是北京一家婚纱摄影企业,该公司自成立以来,经营管理不善,长期处于亏损状态。进入2000年,
该公司开始将平衡计分卡作为衡量企业业绩的工具。为了提高公司的业绩,该公司以问卷的形式进行了调查,最终调查报告指出企业为提高业绩应该做好以下几项工作:(1)增加收入、降低成本,提高投资报酬率。(2)保持现有客户,并吸引新客户。(3)持续的款式创新。(4)对雇员进行必要的培训。根据平衡计分卡原理,下列选项中属于内部流程角度的是()

:A增加收入、降低成本,提高投资报酬率

B吸引新客户

C款式创新

D雇员培训

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第10题

在取得客户单位中标通知书后,第一时间提交概预算相关审批流程,概预算中需明确成本类型为投资类、集成成本类还是合作分成类,然后再及时签订收入支出合同,确保相关项目及时纳入系统规范核算()
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第11题

根据规划目标的不同,居住规划主要分为3类,下列不属于居住规划的是()A.自己居住B.对外出租获取

根据规划目标的不同,居住规划主要分为3类,下列不属于居住规划的是()

A.自己居住

B.对外出租获取租金收益

C.投资获取资本利得

D.进行房地产炒作

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