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[多选题]

上题客户子女购买后如何进行保单架构变更,从而保证张阿姨的收益()

A.保单承保15天后做保全变更

B.在华夏保险公众号里进行变更

C.变更投保人和受益人为张阿姨

D.保单承保第2天后做保全变更

E.去保险公司做变更手续

答案

ABC

更多“上题客户子女购买后如何进行保单架构变更,从而保证张阿姨的收益()”相关的问题

第1题

如职域保单客户需要退保,保单又在缴费宽限期内,需要先做()申请

A.复效

B.保单暂停

C.缴费暂停

D.保全变更

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第2题

投保人可以通过微信保全将支付宝上购买的“好医保”保单缴费资料变更()
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第3题

目前()保全项目可在云客服上操作

A.退保

B.客户联系方式变更

C.保单补发

D.补充告知

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第4题

操作人员在“保单信息变更”批改过程中不正确的是()

A.被保险人批改后,行驶证车主会自动更改为批改后的被保险人,若客户不需要变更行驶证车主,操作人员需进行手工修改

B.已办理过临时分保的业务,在变更保单信息前,无需与总公司车险产品部承保处联系,直接批改即可

C.严禁利用此窗口进行违规退费或变相降低纯风险保费

D.不可进行更换保险标的的批改(可先后或同时批改车牌号、发动机号、车架号/VIN码中的任意两项内容)

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第5题

客户申请办理以下哪些保全业务时,如既往未采集过税收居民身份信息,须对申请资格人及手续的关系人(军人、武装警察除外)的税收居民身份进行识别()

A.解除合同、减保、协议退保、万能险账户部分领取

B.保单质押贷款、保单贷款续贷

C.年金、满期金给付、客户账户领取、账户注销业务

D.客户基本信息变更、客户重要资料变更、投保人变更、受益人变更

E.保单复效、新增可选责任

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第6题

以下关于保险金信托的服务模式表述正确的是:()。

A.三方模式中银行主要作用是帮助客户遗选产品,产品多在银行发行或代销产品内进行配置

B.信托公司负责进行信托方案设计,给出资金投配建议,设计信托架构

C.保险金信托销售可以实现行内客户的团环服务,不仅满足了客户综合金融服务修,同时带动产品销售,提升中间业务收入

D.保险金信托三方模式与两方模式不同之处在于,三方模式充分发挥银行作为财务顾问的作用有效连接保险和信托,并要求保险公司对投保人在后续保单保全变更相关方面作必要限制,更能保护委托人的利益,因此成为我行保险金信托选用的模式。

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第7题

关于微信操作保全说法正确的是()

A.客户重要资料变更目前仅变更投保人姓名

B.保单补发,目前官微可以补发电子保单或者纸质保单

C.官微仅支持将新投保人更改为被保险人

D.新增险种要求投被保险人是同一个人才可以操作

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第8题

以下保全项目为定制化且为自动化流程的有()

A.客户性别/年龄/职业变更

B.保单补发

C.复效

D.万能追加投资

E.生存金给付

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第9题

在变更时涉及付费的保单,为保证在变更缴费方式后转账成功,请提醒客户在变更提交前存入足够的保费,以确保变更成功()
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第10题

大家在受理客户要求变更保单联系电话,且无法通过线上办理,需分公司协助处理的转办单,坐席须选择“受理-保全服务-客户资料变更类保全”服务单()
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