上题客户子女购买后如何进行保单架构变更,从而保证张阿姨的收益()
A.保单承保15天后做保全变更
B.在华夏保险公众号里进行变更
C.变更投保人和受益人为张阿姨
D.保单承保第2天后做保全变更
E.去保险公司做变更手续
ABC
A.保单承保15天后做保全变更
B.在华夏保险公众号里进行变更
C.变更投保人和受益人为张阿姨
D.保单承保第2天后做保全变更
E.去保险公司做变更手续
ABC
第4题
A.被保险人批改后,行驶证车主会自动更改为批改后的被保险人,若客户不需要变更行驶证车主,操作人员需进行手工修改
B.已办理过临时分保的业务,在变更保单信息前,无需与总公司车险产品部承保处联系,直接批改即可
C.严禁利用此窗口进行违规退费或变相降低纯风险保费
D.不可进行更换保险标的的批改(可先后或同时批改车牌号、发动机号、车架号/VIN码中的任意两项内容)
第5题
A.解除合同、减保、协议退保、万能险账户部分领取
B.保单质押贷款、保单贷款续贷
C.年金、满期金给付、客户账户领取、账户注销业务
D.客户基本信息变更、客户重要资料变更、投保人变更、受益人变更
E.保单复效、新增可选责任
第6题
A.三方模式中银行主要作用是帮助客户遗选产品,产品多在银行发行或代销产品内进行配置
B.信托公司负责进行信托方案设计,给出资金投配建议,设计信托架构
C.保险金信托销售可以实现行内客户的团环服务,不仅满足了客户综合金融服务修,同时带动产品销售,提升中间业务收入
D.保险金信托三方模式与两方模式不同之处在于,三方模式充分发挥银行作为财务顾问的作用有效连接保险和信托,并要求保险公司对投保人在后续保单保全变更相关方面作必要限制,更能保护委托人的利益,因此成为我行保险金信托选用的模式。
第7题
A.客户重要资料变更目前仅变更投保人姓名
B.保单补发,目前官微可以补发电子保单或者纸质保单
C.官微仅支持将新投保人更改为被保险人
D.新增险种要求投被保险人是同一个人才可以操作