题目内容
(请给出正确答案)
[判断题]
《规范》新增贵宾理财经理或理财专员可代理客户升级金葵花卡,申请过程中,如遇客户信息缺失导致无法完成申请的,应区分客户资料维护内容分别处理:可代办维护客户资料内容的缺失,应由代办人联系客户完善客户信息;必须客户本人维护客户资料内容的缺失,禁止代办升级()
答案
是
是
第1题
下列选项中,不属于邮政储蓄营业网点理财经理岗位职责的是()。
A.可兼任大堂经理或客户经理
B.按月核算或审核员工的营销绩效
C.分析客户心理,选择推荐合适的理财产品
D.向客户提供理财业务咨询、产品介绍、风险承受能力测评等服务
第3题
A.三日内专属管理人员要完成通过CRM系统发送统一格式的短信,通知客户其专属服务理财经理的姓名和联系方式,建立日常维护关系
B.一周内要完成致电客户进行初步接触,作简要自我介绍,并邀约客户面谈
C.半月内要完成对客户进行1次面访,深入了解客户情况,完善客户KYC,根据客户需求为客户更换贵宾借记卡,并赠送客户尊享手册和专享礼品
D.三月内根据客户的行内外资产情况、投资偏好需求等,制作资产配置建议书呈交客户
第4题
A.借:单位活期存款 贷:代理对公理财基金
B.借:代理单位理财投资 贷:存放中央银行款项或相关科目
C.借:代理对公理财基金 贷:单位活期存款
D.借:活期存款 贷:单位结构性存款
第8题
A.《中华人民共和国银行业监督管理法》
B.《中华人民共和国商业银行法》
C.《中国银监会关于规范商业银行代理销售业务的通知》(银监发〔2016〕24号)
D.《中华人民共和国银行法》
第10题
A.营业网点贵宾专属通道
B.理财中心、财富中心和私人银行部
C.24小时服务的电话银行贵宾专线
D.网上银行
E.自助银行
第11题
A.越权代理
B.违规操作
C.代客理财
D.以上答案都正确