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（请给出正确答案）
在美国最早提供金融理财(financialplanning)服务的是()
A．保险营销人员
B．保险代理人员
C．证券经纪人
D．证券承销商
答案
更多“在美国最早提供金融理财（financialplanning)服务的是（)A．保险营销人员B．保险代理人员C．证券经”相关的问题
第1题
国际金融理财协会的宗旨是()
A．建立和维护金融理财行业的专业权威性,在美国和全球范围内推广CFP资格认证活动
B．发展会员国组织内的认证标准并增进相互间的交流。国际金融理财协会希望并要求各会员组织都应该是各国最佳的标准制定组织,并且各会员国都奉行最严格的全球标准
C．其宗旨是普及金融理财知识,并促进金融理财行业发展
D．让CFP制度成为全球化品牌。国际金融理财协会致力于使得CFP标准成为国际间金融理财行业的核心标准,使其在世界各地都适用
第2题
A.1897年美国著名学者格林出版的《公司财务》
B.1952年，马科维茨在《金融杂志》上发表的《资产组合的选择》
C.阿瑟·S·大明于1920年出版的《公司理财论》
D.1972年，法玛和米勒出版的《财务管理》
第3题
首家金融理财的专业协会是()
A．国际金融理财标准委员会
B．美国金融理财学院
C．美国CFP标准委员会
D．国际金融理财协会
第4题
1990年12月,美国CFP理事会签署了第一个CFP商标国际许可证和连属协议,协议允许()参照美国CFP标准委员会的模式,向达到教育、考试、工作经验和职业道德等严格要求的澳大利亚理财师颁发CFP资格证书
A．日本金融理财协会
B．澳大利亚金融理财协会
C．加拿大金融理财协会
D．韩国金融理财协会
第5题
A．利益冲突
B．报酬结构
C．学历证明
D．金融理财师与第三方的重大代理或者雇佣关系
第6题
A．所在单位负责人和金融理财师的简历,包括教育背景、工作经验、专业水平、家庭状况及相关证书和专长等
B．金融理财师或其单位为客户提供服务时所应用的相关思想、理论、原理和指导原则
C．金融理财师与第三方的重大代理或者雇佣关系
D．反映利益冲突的文件,金融理财师应当披露可能由此项理财服务产生的佣金和介绍费及其来源
第7题
金融理财是一种有针对性的金融服务,它是()
A．客户自己理财、综合性金融服务
B．客户自己理财、金融产品推销
C．专业理财人士提供的金融服务、金融产品推销
D．专业理财人士提供的金融服务、综合性金融服务
第8题
根据美国的《道德准则和专业责任》,下列哪项不属于关于“公平”的具体准则()
A．CFP执业者的行为,应该从客户利益出发
B．CFP执业者在提供理财服务时,披露与理财服务相关的重大信息,包括利益冲突、CFP执业者的关联关系、地址、电话、学历、资历、资格、执照、薪酬结构、代理关系、服务范围和权限
C．从事理财服务时,CFP执业者在正式建立理财服务关系前,CFP应以书面形式披露的内容有:CFP执业者的利益冲突和薪酬来源
D．供职于机构的CFP执业者在提供专业理财服务时,应当在遵守CFP执业道德准则前提下,致力于帮助雇主实现其合法的目标
第9题
金融理财对于金融机构的意义和价值在于()
A．它提供了创新的服务模式和创新的盈利模式
B．它提供了新的市场空间
C．它提供了新的盈利点
D．促进金融理财人员提高自身素质
第11题
咨询提供与转换建议的金融行销方式适合的理财个性是()
A．保守被动型
B．分析师型
C．群众型
D．赌徒型
